Первый отдел

Литвинова соглашается выйти замуж за Шибанова. Брагину по ночам снятся кошмары: его и Веру убивает бывший коллега Шевцов, которого все считают погибшим. В Псковской области грабители нападают на газель с товаром, на месте преступления остаются шесть трупов. Брагин считает, что к этому причастен Шевцов, который, как выясняется, выжил. Удается задержать подельника Шевцова, на допросе он говорит, что в газели была большая партия черного нала. Машину находят на парковке ТЦ Литвиновой, в ней оказывается героин. Когда его невесту приходят арестовывать, Шибанов спасает ее и скрывается, не подозревая, что тем самым срывает тщательно спланированную операцию ФСБ по внедрению Литвиновой в наркокартель. Брагин решает помочь другу, но их задерживают. Шибанову грозит срок, а Брагина отстраняют от службы.

В Вологодской области в 2021 году пропал юноша Юра Кретов, отдыхавший с друзьями на озере. Тело так и не было обнаружено. Его тетя, устав от безрезультатных поисков, обращается прямо в СК РФ к генералу Харитонову. Генерал дает задание Рубайло срочно отправить в Вологду следственную бригаду. Туда направляют Брагина, проверка в отношении него закончена.

Шибанова также выпускают из СИЗО: Ухватов не смог доказать его виновность. В это время в центре Петербурга расстрелян бизнесмен Горелов: его конкурент Кудинов нанял киллера Ботаника...

Шибанов ищет Литвинову и встречается с Бобровым. Тот сообщает, что Литвинова погибла и показывает Шибанову ее могилу.

В Вологде Брагин выясняет, что с местом, где исчез Юра, связана древняя легенда про новую жизнь, которую человек может получить, если переплывет озеро в полнолуние. Шибанов, прибывший на помощь Брагину, пробует его переплыть, но чуть не тонет, запутавшись в рыболовной сети. Брагин уверен — пропавший парень жив. Шибанов находит Кретова в Питере. Брагин выясняет, что заставило парня "исчезнуть". Ботаник, тем временем, получает новое задание...

В Красноярске от нападения собаки погибает банкир Леонид Курамов. СК РФ возбуждает дело и отправляет в Красноярск Брагина. В это время киллер в Петербурге убивает мать крупного криминального авторитета Александра Муштакова, а после этого в бассейне от удара током умирает нефтяной магнат Петр Рузов. Шибанов выясняет, что питерский киллер может быть причастен и к убийству Рузова. Брагин в Красноярске узнает, что погибший банкир хотел купить металлургический комбинат. За этим же в Красноярск планировал поехать и Муштаков, но отменил поездку из-за похорон. Каверин объединяет дела об убийствах бизнесменов в одно и отправляет Шибанова в Красноярск, куда улетел по поддельным документам подозреваемый в убийствах киллер.

В это время в Красноярске бизнесмен Трегубов готовит документы к покупке комбината, начальником СБ которого работает Верзилов, бывший опер и знакомый Шибанова. Киллер узнает, что есть свидетель, который может его опознать, и готовит покушение...

Узнав о задержании киллера, Верзилов получает заказ на его убийство и сообщает об этом в ФСБ. Бобров инициирует смерть киллера, Верзилов получает гонорар. Бобров доволен — теперь у него есть улики чтобы задержать заказчика. Но в тот же день его самого ликвидирует киллер по кличке Штык. Рубайло забирает у Брагина дело в Центральный аппарат.

В Питере сотрудники наружки Симаков с Тумасовым за большие гонорары выполняют "левые заказы". После того, как Симаков решает соскочить, они ссорятся, и Симаков в драке случайно убивает Тумасова. Его объявляют в розыск...

Симаков прячется в квартире коллеги, которая уговаривает его встретиться с ее начальником Лоскутовым и все ему рассказать. Генерал Колесников сообщает Брагину, что подразделение, где служит Симаков, строго засекречено. Информацию о нем может дать только Лоскутов, но он отказывается. Бобров решает выставить за Лоскутовым наблюдение...

Киллера Ботаника в СИЗО избивают сокамерники, он просит адвоката помочь ему сбежать. На допросе Симаков рассказывает Брагину, что они с Тумасовым ездили в Красноярск следить за Трегубовым. Убившего его киллера Симаков не видел, но знает, что того зовут Штык...

Макса призывают в армию. Оказывается, его давно отчислили из института, но он ничего не сказал родителям.

Ботаника привозят на следственный эксперимент, откуда он сбегает. Выясняется, что помог ему в этом Шибанов. Он обещает Ботанику помочь с документами и переходом в Финляндию в обмен на то, что тот расскажет, где найти Штыка. Ботаник обещает все рассказать, но только в момент перехода границы. Когда Шибанов узнает все, что хотел, он возвращает Ботаника в СИЗО, заявив, что он его обманул и это была полицейская операция...

Шибанов признается Брагину, что это он сообщил Муштакову, кто заказал его мать. Друзья ссорятся.

Брагин и Шибанов по-прежнему в ссоре. Вера собирает информацию об участковом Муравьеве, адвокатом которого она стала по просьбе Шибанова, и узнает, что дело "шито белыми нитками" — взятку, за которую Муравьева арестовали, ему явно подбросили.

В Петербурге в загородном доме убит бизнесмен Юранов с женой, свидетелем убийства стал их сын Дима, накануне вернувшийся из Лондона. Резонансное преступление расследуют Брагин и Шибанов. Степаненко, заместитель Юранова, готов заплатить киллеру Клычу, нанятому им для убийства босса, оставшуюся часть денег. Но дело в том, что Клыч не убивал Юрановых...

Вера выясняет, что Муравьев случайно увидел на автосервисе разгрузку наркотиков и рассказывает об этом Шибанову. Тот внедрил на автосервис Рожкова и выяснил, что к перевозке наркотиков причастны опера УСБ, которые и подбросили взятку Муравьеву. Оперов УСБ задерживают, дело Муравьева закрыто. Киллер, нанятый Степаненко, требует еще денег. При передаче новой суммы оба задержаны. Оказалось, что киллер — мошенник, а Юрановых убили другие. Брагин начинает подозревать сына убитых...